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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续(xu)国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预(yu)估三(san)季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约(yue) 1500 万(wan)吨，有压力(li)但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建(jian)议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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2、⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以(yi)及金融支持消费科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措(cuo)施(shi)，积极(ji)推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。