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尽管存在这些谨慎言论😠💔，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🍈👙。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测🍎🍓，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%👢💓🍋💋。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，纍(léi)計(jì)(ji)漲幅(fu)達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股(gu)。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交(jiao)”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀(yin)行、寧(níng)波銀行、南京銀(yin)行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭(hang)州(zhou)銀(yin)行也實現十年繙倍。