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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务(wu)特征（高应收款、重资(zi)产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此💕，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👄、中欧港股通精选基金经理付倍佳🎒🥬🍅、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙💔、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👗、平安医药精选股票基金经理周思聪🍑🍆🍄🥬、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💗👝🥾，主要受到内外部多因素交互影响🧄🍅😻🩰，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍅，外资对中国资产关注度亦进一步回升👛💯。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待😈🍄、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👞，都推动了港股市场回暖。

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▶ 结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速(su)或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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1、构造抱团基金(jin)组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体(ti)来说，我们通过分离度指标作为基金抱团(tuan)程度的代(dai)理(li)变量。具体计算方式为抱团基(ji)金(jin)截面收(shou)益(yi)的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面(mian)收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反(fan)之表示抱(bao)团正在瓦解。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高💖，收盘溢价率仍有0.19%🤍🥿，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。