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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云(yun)厂商资本开支不(bu)及预期；竞争加剧导致大客户流失风险(xian)；AIDC以(yi)太(tai)网(wang)渗(shen)透率不及预期。

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从背(bei)后因素(su)来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联(lian)储降(jiang)息预期变化；3、下跌中(zhong)的收(shou)敛或来自美联储加(jia)息(xi)或(huo)推迟降息，美元走(zou)强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深(shen)，当前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🥝，商谈重心波动较小🩲🥬💋。供应方面💯🥭，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟🍑🥾🍊，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期难以改善；原料方面🍒，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整🌽；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般👞👡💛，随行就市为主。

2、“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径(jing)是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些(xie)时(shi)候的两次(ci)降息预期，而(er)且相当一部分人可能认为根本(ben)不(bu)需要(yao)降息。这与市场定价存在(zai)巨(ju)大(da)差距，市场仍倾向于降息(xi) 50 个基点(dian)。鲍威尔(er)将试图在两者之间找到(dao)平衡，承认(ren)数据走软，但强调在政策不确定性下，美(mei)联储处于‘观望’模式。”