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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍋👿😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😈🍋🩲，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥔😡👅😡，仍要回到逻辑驱动的方向🤍💌🤬；中长期而言👙，更重要的是判断风格👚🥦🥥，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行(xing)，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一(yi)步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低(di)。在(zai)流動性咊增量資金方(fang)麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👄，促消费相关政策延续发力🍋💖💌👝，重点关注以旧换新💌💓👚🤬🩲、文化旅游消费等领域🥬💕😈😻。其中🩰，多地出台政策推动家电🍉🍆、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍎😈🥻🍊。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩱🍒😡，6月18日🍓，在陆家嘴金融论坛上，央行🥔💖，证监会🩳💖，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💗🥕👢🧅。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💕💖💞🥥，医药生物等持续发布🍅🍌🩱。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👠，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🍄👛，将于6月30日举行通车仪式🍍🍒💓，届时该公路将实现全段双向通车🍅。

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1、指数(shu)依(yi)然(ran)在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据(ju)白宫经(jing)济委员会主任哈塞特(te)最新(xin)表述，7月(yue)初(chu)美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面(mian)，国内经(jing)济(ji)内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资(zi)金(jin)与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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