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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好(hao)有所上(shang)升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等(deng)因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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今年以来，促消费政策持续加(jia)码，银行以(yi)信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研(yan)究员(yuan)杨海平对《证券日(ri)报》记者表示，暑期已成(cheng)为(wei)银行信用(yong)卡优惠活动密集推出的重要节点(dian)，原因在于该时段正值学生(sheng)家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消(xiao)费热潮。商业银行此举既是(shi)抢抓消费旺季(ji)、获客活客的重要(yao)策(ce)略(lve)，更是(shi)积极响应国家提振(zhen)消费政策的具体(ti)实践。

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2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。