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下图展(zhan)示了本周因(yin)子(zi)在(zai)沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基(ji)准指数的超额收益。

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我们认为🌽😡💓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💘😠👚，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💕🍈。各类资金预期依然割裂👘👄😡💞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💕😻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👜🍒。

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截面波动率来看🍋，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆💓👚🍌，短期Alpha环境好转💗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍌。

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2025年4月(yue)，新脩(xiū)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部亷(lián)(lian)潔(jié)履行職責(zé)(ze)槼(guī)定(ding)》全文公佈(bù)。槼定提(ti)齣(chū)一(yi)係(xì)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)(ju)措(cuo)，助(zhu)力廣(guǎng)大(da)辳邨基層榦部在亷潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)(kai)手腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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1、在持续开展针对(dui)日本福岛核污染水(shui)排(pai)海的长期(qi)国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日(ri)本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我(wo)国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合(he)法权益，中方决定有条件恢复日本部(bu)分地区(qu)水产(chan)品（含食用水生动物，下同）进口。具体(ti)事(shi)项(xiang)公告如下：

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。