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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由(you)于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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