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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💕💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬🥬。战略上我们保持看多💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙💋🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘🤍🍊、被动跟随策略，而非主动流入👞🌽🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外💝🩱🩲💟，7月中报业绩期🧡🍏👘👠🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇。

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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。具体来(lai)看，风格方面，巨(ju)潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢(ying)万得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万(wan)得全A的概率仅(jin)20%。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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