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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下(xia)游(you)环(huan)节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电(dian)子(zi)电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件(jian)板块(kuai)的(de)行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资(zi)本(ben)开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局(ju)进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中上游(you)零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产(chan)业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

2、华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升🥕、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升💕🍇。具体配置上👡🧄，三季度市场波动可能较高🍄🤬💌，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健💔，板块轮动加强》-25/6/15）