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周五，财政部长斯(si)科特・贝森特对这(zhe)一时间表提出了质疑，他表示(shi) “有国家(jia)向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对(dui)特定(ding)国家(jia)的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。

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1、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和公募投(tou)资者需(xu)要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、這(zhè)一比(bi)例(li)大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更(geng)值得(de)一(yi)提的(de)昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分(fen)之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱(gu)主退休計劃的比例(li)）設(shè)(she)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的(de)計劃將默認儲(chu)蓄率設定爲 6% 或更高，這一比(bi)例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé)(ze) 6% 或更高比(bi)例的計劃數量的(de)兩倍。