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值得注意的是，正是这些相对小众的产(chan)品，构成了今年公(gong)募基(ji)金规模扩张的核心驱(qu)动力，折射出行业正从同(tong)质化竞争向差异化分工的(de)深刻转型。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险😻👄👝；AIDC以太网渗透率不及预期🥑。

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本次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升🥒🍄🥿，对市场代表性进一步增强👠；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司🥭🩲🍆👞，对细分行业覆盖度进一步提升。

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2025年1月，联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示👚👛👝，受全球经济复苏缓慢🥒、地缘政治冲突加剧影响🥒，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连续两年出现下降。

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1、60 歲(suì)的卡(ka)尼與(yǔ)美國(guó)總統(tǒng)(tong)保持着微玅(miào)平衡。在加挐(ná)大競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)，卡尼曾指責(zé)特朗普揹(bēi)叛加挐大，竝(bìng)承諾(nuò)加挐大(da)將(jiāng) “贏(yíng)(ying)得” 貿(mào)易戰(zhàn)。但自勝(shèng)選(xuan)以來(lái)，他的語(yǔ)氣(qì)變(biàn)得(de)更爲(wèi)(wei)緩(huǎn)咊(hé)。

2、下跌中的回落：美元走强🥻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅，当前概率不大💞😈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💯🥬💯，均为强美元之下🩱💞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👢，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥑🎒，强美元叠加国内经济下行压力加大🧡🍋🥦🥬，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💖🍉🍅，万得全A -5.2%🍓💕🍅👚，AH溢价指数从129升至151🍇。（2）24年美国通胀持续高位💓🍈👢🍋，美联储不断推迟降息时间🥾🧡🍉🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍎🥻，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰🍍🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍅👘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。