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（1）宏(hong)观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需(xu)要动态(tai)关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加(jia)工费(fei)或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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