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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开👛👡，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍈💌👞🩲。央行行长和副行长🥝🥬🍅🧡、国家金融监管总局🩳、证监会🍍💔🥑💖、国家外汇局局长将出席本次论坛👠👠💕，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策😻🥑、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🧡、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👗🍏，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍🥻🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊，同样高于全A（非金融）的-13%👡🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡🥬🩳，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🥑🥕👙、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥬，包括腾讯、网易💟👚💖、美团等互联网巨头，消费🍍🩳、制造等行业占比不高😠💔💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥻🤍，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🍅😻，全部港股从-3%升至12%💞🤬🍋，二者增速差从8pct降至-6pct。

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日前，深交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定于6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)本股定期調(diào)整。其中，深證成指調入中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能源、四(si)川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)(bao)新能源（**）等20隻股票。

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2、广发证券指出👡🍊👞🧄，一揽子政策加码稳市💞🩰💛，彰显金融服务质效与稳市目标💞🥾🍋，市场信心有望提振👜🧅。（互联网）券商业绩底部回暖💖🍊🍏，但估值滞涨🤍🍈，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🥬。