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创(chuang)新药企license-out（许可输出）项(xiang)目增多，跨国药(yao)企来中国“扫货”，对中国创(chuang)新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利(li)康达成50亿美元以上(shang)授权合作。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准(zhun)，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持(chi)续性，即降(jiang)准降息的(de)节奏和(he)力度。

2、2H25数据中心供电协议(yi)政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公(gong)司未来盈利、股价上行的核心驱(qu)动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部(bu)门对与(yu)数据中心定(ding)向签约供电协议(yi)模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监(jian)管部门拟重新审议相关政(zheng)策，FERC 6月初将进行(xing)会(hui)议(yi)，裁决有望三个(ge)月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段(duan)，6月(yue)初(chu)或进行立法会(hui)议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向(xiang)协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案(an)。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格(ge)接受能力强，一旦监(jian)管方案明确，在谈协议加速落地可能性(xing)较大，或对发电企业形(xing)成催(cui)化。