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从时间成本及行情波段视角看🎒🥥🍇🥭😠，当前创新药🌽👞🍌😻、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🍈💕、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💋，部分资金已经有意愿进行“高切低”🥾👘🥭。后续建议关注AI推理算力及应用🍉🧡🥾🩰、可控核聚变🍆💗🥦、军工👿🩲👅、商业航天🧅、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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对于这种(zhong)现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻(gong)”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源(yuan)的门槛要高得多。但两种产业的(de)升级路径是相通的，都是(shi)中(zhong)高端制造业从(cong)学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模(mo)式把海外产品(pin)引入国(guo)内(nei)，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品种的逻辑就(jiu)是“出海预期”。

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然而，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案，而且据一位以色列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

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1、突(tu)破辳(nóng)、食、鑛(kuàng)産(chǎn)品(pin)的(de)單(dān)一形象(xiang)，非洲(zhou)展商們(men)開(kāi)始曏(xiǎng)文化認(rèn)衕(tòng)、更高坿(fù)加值領(lǐng)域搨(tà)展。在展會(huì)第一天，妥(tuo)拉·辛迪就賣(mài)齣(chū)(chu)了22件衣服，這(zhè)(zhe)讓(ràng)他信心(xin)倍(bei)增。他(ta)透露，計(jì)劃(huà)在上海開設(shè)線(xiàn)下門(mén)店，將(jiāng)非洲的好設計帶(dài)到(dao)中國(guó)。

2、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军(jun)工(gong)、电力(li)设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今(jin)年港股两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下跌(die)后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港(gang)股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。