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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向(xiang)资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技(ji)术(shu)突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期(qi)价值(zhi)。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防(fang)军工(gong)长期趋势向好(hao)。申万宏源最(zui)新研报重申“加大国防军工关注度”。

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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联(lian)储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市(shi)场预(yu)计美联储在7月底的下一次会议上(shang)降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与(yu)此同时，投资者(zhe)押(ya)注9月底前降息的可能性(xing)大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的(de)可能性为93%，高于一周(zhou)前的70%。

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