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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另(ling)一方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資(zi)産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海(hai)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期(qi)新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🩰💘，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的😠🥻。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥔，往往处于行情的底部🥥🩰💔。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告😡👅，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍋🍉🧡👞。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、6月国际原油价(jia)格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行(xing)7.62%，WTI原油现货价格月环比上(shang)行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格(ge)涨幅居(ju)前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格(ge)下跌。