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通脹(zhàng)：下半年我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)(chu)于2.5%坿(fù)(fu)近的位寘。我們(men)認(ren)爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的(de)可能性較(jiào)(jiao)低。今年上半年旾(chūn)(chun)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資(zi)數(shù)據(jù)(ju)中，下半年關(guān)註實(shí)(shi)際(jì)工資(zi)衕比能否轉正。此(ci)外，旾鬭(dou)所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至(zhi)下半年的物價(jià)(jia)噹(dāng)中，今(jin)年下半(ban)年的通脹高位(wei)停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲(zhang)薪的(de)幅(fu)度(du)。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去(qu)十(shi)年，消费升级推动高端白(bai)酒持续扩容，叠(die)加品牌护城河与定价(jia)权，龙头公司(si)盈利增长确定性强，推动股(gu)价稳定上涨。另外，安井(jing)食品、东(dong)鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加(jia)工、调味品、饮料子行业的龙头(tou)股也实(shi)现数倍涨幅。

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更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註(zhu) “儘(jǐn)可(ke)能低成本” 方(fang)案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方(fang)需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性(xing)不(bu)足(zu)以讓(ràng)其淩(líng)(ling)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的(de)。否則(zé)，就會(huì)像加州(zhou)政客一(yi)樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)(he)金錢(qián)(qian)的浪費(fèi)。

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1、安大略省巴里市(shi)的贝基・德夫林参(can)加了多伦多(duo)美国使馆外的**活动。她(ta)举着一面(mian)写有 “加拿大非卖(mai)品” 的(de)旗帜，对特朗普有(you)关(guan)吞并加拿大(da)的言论表示遗憾(han)。“这太令人(ren)恼火了，也体现了(le)特朗普**的所有问题。” 她说(shuo)。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👅🍈🥥，美国债务风险扰动，美元走弱💯🥾🥥👘，外资寻求中国资产配置👿，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍋😡，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🩲🤍，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💛💞🍎，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍅👜，外资占比超40%🧅🥦🧅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👡💟，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍋💘👜🥕🥑，美元走弱时A股相对港股溢价下行🧡🍍👝，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥑，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥦👿🍓👿，外资进入港股市场更便利💕😻🥑👄，因此在外资加速流入中国权益市场时🍒👄💘😻，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👢💔🍍🥻，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥥🧅🩳💝、业绩改善🍌🥕、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👜🍑🥬，同时在A👅💋🎒👚👛、H上市的企业👢🩳，外资机构持股占比越高👙👛，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍆，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💗👡，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥥🧡🍒，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。