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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👜💓💝👜，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥿。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓👝💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝😈👠💞。具体来说，第一👗🍌🧅💯🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋🍒💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢🍎💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖🍇💘🩲。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉😡🧡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🎒👅🥭👅、盈利能力、筹码分布👛🍍🍄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💔🥔💯、有色金属（工业金属😠🍇🍆👞💔、贵金属🍆、小金属）、计算机等👜。赛道选择层面💔💖🥾🍉🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳、非银金融🍓、国防军工🥔🥻💗、创新药。

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2024 年🍏，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金💔🥝🍄💗，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%💝，其余为债券指数基金😠👛。

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1、“随(sui)着一揽子增量(liang)政策(ce)陆续落地，社会预期(qi)持续(xu)改(gai)善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公(gong)司的(de)发展质量也在稳步提升。”上交(jiao)所副(fu)总经理王泊表示，当(dang)前，上证指数市盈率是15倍(bei)，标普500是27倍，纳斯达(da)克达到(dao)41倍，与国际主要市(shi)场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显(xian)。

2、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解(jie)，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，能源期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)(quan)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的(de)地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。