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这(zhe)里我(wo)们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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