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本轮市(shi)场(chang)的新高，市场倾向于从短期事件(jian)催化的(de)角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现(xian)、增量资金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思(si)维占优的一年。

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港股方面，截至发稿💛，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%💋💔🥦，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%🍎，小米集团🩲👛、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要(yao)企業裝載(zài)機(ji)銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分(fen)點至(zhi)14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收(shou)窄(zhai)12.43箇百(bai)分點至9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要(yao)企業(ye)汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三(san)箇月滾動(dong)衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)(nei)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 8.67 箇百分(fen)點至(zhi) 12.10%。

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*ST金刚：公(gong)司下属孙公司(si)北(bei)京金刚数海(hai)智算科技有限公(gong)司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有(you)限公司（以下简称“算力(li)客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务(wu)协(xie)议》，由金(jin)刚数(shu)智向算力客(ke)户提供(gong)算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿(yi)元，服务期限5年(nian)，按月度支付算力服(fu)务费用。上述合同属于公司日常经营性(xing)重(zhong)大合同(tong)，该合同的顺利履行将对(dui)公(gong)司2025年经营(ying)业绩产生积极影响。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍅💞🍎🤬，也有一开始预期打得过高过满所致🤍👅😡👛，例如924后对财政发力的预期🥦，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍇🍉💛，“想得太多”👚🩲；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍈。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域(yu)，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有(you)优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三(san)是(shi)红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。