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不难(nan)看出(chu)，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们(men)构(gou)建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区(qu)间1）去(qu)年924行情(qing)期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后(hou)则全(quan)部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件(jian)龙(long)头，3）4月初“对(dui)等关(guan)税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行(xing)与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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