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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥭👞🩰，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥦；最后🍏👞，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍒🎒👗，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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具体来看🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍏😡💋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💯，粮油食品零售中枢上移🧡；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥭🍄😈👚🩰，4😡👿、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍉，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥿😡🧅、外需放缓之下或有承压🍈，对业绩形成一定拖累🍉🍈🍈😻🩰。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持(chi)续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。