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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点(dian)持续(xu)延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分(fen)化(hua)收敛。

2、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍💞💝，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司🥥💌👠💞、基本养老保险基金👙🥑、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🩰👞👚，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看🍋🍌，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🩰💓，实现共赢🍍。