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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👢，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👛🥿，持续改善港股流动性😈🍊💌。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💛🥑💖，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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总结来看，政策的“有(you)限发力”与科技和(he)新消(xiao)费(fei)等新增长点的“局部拉动”，都使得信用(yong)周期不致再度收缩(suo)但也难以转化为全局性的修复。对(dui)市场(chang)和资产而言(yan)，过剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的(de)“资产荒(huang)”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在(zai)历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务水平，但支持高(gao)成长性的新兴产业发展，国内移动(dong)互联网领(ling)域投资高(gao)速增长，因此虽然指数整体震(zhen)荡(dang)，但由智能手机产业所引领的TMT板块(kuai)，如消费电子、计算机与传媒等大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企(qi)业杠(gang)杆(gan)率，不(bu)过在中美贸易摩擦背景下，国产替代(dai)兴起(qi)，高端制造为代(dai)表的成长板块，如(ru)半导体(ti)、电子与新(xin)能源等走强。

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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股(gu)市(shi)场凭(ping)借高股息率的红(hong)利(li)资产和优质科技资(zi)产优势，在人工(gong)智能（AI）技(ji)术突破、创新(xin)药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现(xian)。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩰，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👠，深市港股通净流入148.92亿港元💗。

2、经中央军委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航母(mu)编队将于(yu)7月3日至7日访问香港，期间编队舰(jian)艇面向香港市民开(kai)放参观。现将(jiang)有(you)关事(shi)项(xiang)公(gong)告如下。