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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍈👄🍄💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🍈🥒，资金面整体宽松😈💌，7月资金面有望维持宽松💟🍓。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕💛🧡🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大🍋🧡💌；市场震荡上行👠🍆👚👡👛，ETF净赎回规模收窄🍏🥒；市场风险偏好有所改善🥒💕😠，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋；IPO发行规模小幅回落💟，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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在货币政策基调上🍊，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👠🍎。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👞💗🥿，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍓🍌👄💝，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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2023年8月，再融资政策自2020年(nian)宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的现状也引发(fa)众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票(piao)是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的分析(xi)。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的(de)降息预期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收益率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步(bu)提升(sheng)，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的(de)扰动。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化了創(chuàng)新藥(yao)資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流(liu)程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)(xiang)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

2、分行业来看，国(guo)防(fang)军工(gong)、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平处于末位。