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成份股方面，肥料、氟化工🥕💞、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👝💔🥔🍍🥥。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🥬🥬💞💞，云天化🍏🩰🧅、卫星化学🥕🥔、三美股份等多股涨超2%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转变，成(cheng)为本(ben)轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是(shi)在价差扭曲(qu)下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去(qu)库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概(gai)率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节(jie)点。三是，国内精(jing)铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局(ju)面(mian)，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的(de)正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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