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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产😠💋👚，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👿🥑，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部😈💗🍓👛。在几内亚事件之前🥒🩱，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥦🩳，60 美金矿企仍有出矿意愿💖👠👝💗，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👝🤍，引发矿石供应收缩😠🍅🥑🥾。但几内亚事件后👝💓🍊，矿石止跌小幅回升后再度僵持😈👙💝🍆🍍，由于事件落地进度👘🍆、对于企业成本的增加等信息不透明👗，矿价底部有不确定性👗💔👡，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🧡🍊💌👞，需要关注仓单回升的节点🍎。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💛🩳🍎💟。

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在货币政策(ce)基调上，2025年第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经济金融形势和金融(rong)市(shi)场(chang)运行情况，择机降准降息”的提法(fa)，2025年第二季度(du)例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把(ba)握政策(ce)实施的(de)力度和节奏”的表述。

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“路面不平、雨天积水，人行(xing)道经常被(bei)汽车占用，出行很不(bu)方便。”说起过去的居住(zhu)环境，在江西萍乡市湘东区富丽小区住了(le)20年(nian)的蔡云秋直(zhi)摇头(tou)。

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