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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥕😻，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍊💓💋👞；其余风格因子表现一般。

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3🥬🥥🩱👘、策略观点：从供需增速平衡来看🍄💗🍍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥻👿，供需增速差为4.06%🍑🥒💕👚；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👝。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍒。在08合约进入交割逻辑前👞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍏，08估值相对偏低🍊🍑。然而，基于当前相对积极的货量🍒💯，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行😈，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥔。但需注意08合约多空博弈激烈👚🍓💯，市场分歧明显🍓😠🍉，从相对确定性角度😡🥦💖，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩰🥝，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💖，但基于相对确定性考量🧅，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动(dong)选股组合(he)。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角(jiao)度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、4🍓、成本利润：2025年上半年原料纯碱👢、煤炭等价格不断下行🥿，带动玻璃成本重心持续下移🍏，不同工艺成本降幅虽有差异💯😈🥑，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损💌🌽🩲👠🍊，仅煤制气工艺尚有些微盈利💟🍋🥝。下半年若无外界强制因素🍍🍓👠🍎，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、中东地缘政治冲突走势仍不(bu)明朗，持续扰动(dong)全球经济增长(zhang)前景和市场风险偏好(hao)，原油价格(ge)上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性(xing)。