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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高(gao)点112降至(zhi)14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从(cong)89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反(fan)弹。外(wai)部(bu)方面，得益(yi)于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机(ji)构(gou)存(cun)款准(zhun)备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和力度(du)。

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