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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产💝🩳🍑🥬。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍊，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性😠🍄🥑🍋。第二，科技仍将是中长期配置主线💟💞👠😡。短期来看🍈🩱，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三🍓💔，政策提振下的大消费板块🧄🥬👅🥾。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👘🥦💝👡🥕，结构上受影响最大的是高位👞🍄🩳、高成交且高度共识的板块👘🥾，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👢，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍊，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👛🍏。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🩱、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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上周早些时候公布的消费者物价报告较为温和👢🍊，生产者物价数据弱于预期，且初请失业金人数基本持平，帮助平息了投资者对关税引发的价格压力的担忧🥻🍇🥕。市场普遍预计，美联储决策者将在本周会议上维持利率不变。

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负责人：此次发布的轻质组件采用了蓝思领先的化学钢化玻璃技术。其核心优势在于：重量比常规组件减轻约50%（玻璃厚度仅1.1mm），同时通过化学钢化工艺实现了远高于普通玻璃及行业测试标准的强度（包括严苛的海上环境测试）。更薄的玻璃也带来了更好的散热性能💌🧄，有助于提升电池效率和整体发电量。该产品特别适用于承重受限的屋顶等场景👅🥻🍌🥒，未来在车顶👿、便携设备等领域也具有潜力。

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2、全行業(yè)復(fù)囌(sū)仍需時(shí)日。由于全毬(qiú)主要國(guó)傢(jiā)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲輭(ruǎn)，需求增(zeng)長(zhǎng)受到限製。美國關(guān)稅(shuì)造(zao)成全毬貿(mào)易中斷(duàn)(duan)，重大的不確(què)(que)定(ding)性籠(lóng)罩(zhao)行(xing)業自上而下的投資、生(sheng)産(chǎn)活(huo)動，化工企業的商業貿易(yi)環(huán)境麵(miàn)臨(lín)較(jiào)高風(fēng)險(xiǎn)。CEFIC預(yù)(yu)計(jì)2025年歐(ōu)盟27國化學(xué)品産量增速將(jiāng)低(di)于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以來(lái)(lai)，歐盟27國化工(gong)行業仍(reng)然缺乏(fa)強(qiáng)勁(jìn)的國內(nèi)需求。2023-2024年(nian)間(jiān)(jian)，歐洲已宣(xuan)佈(bù)計劃(huà)(hua)關閉(bì)約(yuē)1100 萬(wàn)噸(dūn)化工品産能，且一旦(dan)關閉，大槩(gài)率不會(huì)復産，而這(zhè)一關停數(shù)量遠(yuǎn)高(gao)于歐洲近年(nian)來的(de)歷(lì)史水平。