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赵宪成：上半年💛👛🍓🍌🍌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😠🥥👘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👜👛💯，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶(fu)持，港股通互聯網等領域具備(bèi)(bei)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍒💗💟，而就在几小时前🧅💞😠🧅，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍋🩰，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、6月29日，青岛(dao)德固特节能装备股份有限公司（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发(fa)行股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算(suan)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预(yu)计构(gou)成重(zhong)大资产重组，不构(gou)成重组上市。公(gong)司股票自6月(yue)30日开市起停牌，预计(ji)在不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方(fang)案(an)。