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⚑ 流动(dong)性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资(zi)资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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6月國(guó)際(jì)(ji)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産(chan)品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格(ge)多數下(xia)跌，有機(ji)化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯(ben)等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕(chun)、天(tian)然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行(xing)。論(lun)罎上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交(jiao)易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新質生産(chǎn)力(li)髮(fà)展、新(xin)一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)(ti)集中髮(fa)聲(shēng)，釋(shì)放(fang)多(duo)維(wéi)度改革信號(hào)。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍒🍏🩰🎒，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍋。该党的议员们试图通过这种会计手段😈💕🍄，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🥭。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复😠🍄🩱👢，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💓🥾🍆，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍈🍓，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍋😡🍉🍎，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💞，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👅😈🧡，但后续出口回落的风险不容忽视🥑💝💖。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍👛😈。