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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱(luan)且缺乏主线，核(he)心因宏观因素(su)扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影(ying)响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧(ju)市场不确定性(xing)；4）区别(bie)于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素(su)的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是(shi)融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状(zhuang)态，表现相对无(wu)序。而(er)从短(duan)期来(lai)看，“电(dian)风扇”式的主(zhu)题轮动(dong)仍将持续。

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“他們(men)(men)沒(méi)有研究過(guò)(guo)，但不妨(fang)礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要(yao)公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股(gu)價就有機(jī)會(huì)漲。有(you)可(ke)能他還(hái)沒研究(jiu)透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新(xin)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值(zhi)公司沒怎麼(me)漲，但(dan)有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)(ge)創新品種預(yù)期的(de)（股價上漲的公司），風(fēng)(feng)險(xiǎn)就大些。

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一(yi)、区域冲突再升级(ji)，触发全球风险偏好(hao)下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能(neng)只是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低(di)性价比区域，市场内(nei)在稳定(ding)性下(xia)降。我们继续提示(shi)，稳定(ding)资本市(shi)场政策为A股提供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判(pan)断中短期(qi)市(shi)场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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4、观点：几矿跌破75美元(yuan)大(da)关，国(guo)内(nei)氧化铝厂延续(xu)复产(chan)，06合(he)约交割期现(xian)货价格开始加速回跌向盘面收(shou)敛。由于主力09仍(reng)有交易几内亚矿石政策(ce)不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑(ji)，不宜过度看(kan)跌。电解(jie)铝需求(qiu)结构进一步(bu)分化(hua)，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性(xing)支撑。国内光伏排产和(he)汽车(che)新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化(hua)，内外低(di)仓单对盘面形(xing)成一定支撑(cheng)，现货高升水格局难续。铝合金盘(pan)面资金稍显谨(jin)慎，价格(ge)对标保太。与沪铝交易(yi)联(lian)动暂不突出，主力11存在废铝供应(ying)紧张和需求季节性(xing)转旺逻辑，持续关注AD与(yu)AL价差收敛机(ji)会(hui)。

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1、展望后市，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高💖💔😠🩲，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上🩲🍊👞，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整💯，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会👞💌🍅。

2、傑(jié)富瑞分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)(guo)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)(he)作關(guān)係(xì)(xi)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)(wu)提供商而非産(chǎn)品(pin)齣口商，囙(yīn)此美國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)種(zhong)人才與郃作的雙(shuāng)重(zhong)加持(chi)，爲行業(ye)長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)(jian)實(shí)(shi)支撐(chēng)。