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但美国和非(fei)美(mei)地区(qu)资产表现(xian)的分(fen)化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区(qu)相(xiang)对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定(ding)性仍大，约束(shu)各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对(dui)美国科技行业保持乐观(guan)，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相(xiang)关性。

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此外，本周美联储、日本央行👛、瑞士央行🩲💛、英国央行将召开议息会议🩰👞，油价和关税问题成为市场关注焦点🥾🧡💕👛。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期👅🍒🍈，提振了宽松预期🍌🍌🥾，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息🩰🧡。

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1、行业(ye)与(yu)个股(gu)的分(fen)化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢指数(shu)或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流(liu)）是核心估值的标尺。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💯💌，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💗🤬、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥾💛👚，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🧄🍑🍅🧡，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💔🩱🍉👞🍒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👅，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👢🍈🥑🍉。