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在本次大跌之前🍅💔，受2024年年报业绩影响🍋💝，荣昌生物股价持续上涨💯，其中A股6个月市值飙涨180亿元💕，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👞😡。数据显示🤬，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🥾🥔，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👿👜🥝，初值 -0.2%👡🩳🩱👄，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍈🍓，或增大美元指数👿🥭👡、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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市场在经历了快速上行后👚💛👛，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🥔💖👞💕🍄。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👘，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🩲🤬🍇。此时👝，市场在不断聚焦向上的力量。

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之所以私募基金市场能够回暖🍊💗💝，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下👄🥑💓，吸引了高净值人群积极认购。具体来看😈，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🧡💯🩳，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%😻👄；近三年平均收益48.74%。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👄🩰💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓🥑🍎，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇💘🥑👢。第二，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🥥，对短期市场或有扰动。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄👿🍉，关注7月政治局会议的表述变化🍇💕💌。第四👠🥭🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🥬👝🥬，市场风险偏好整体回暖👿🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓🍓💋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👜🥻😻，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💗💖，上半年中证 2000 成交额占比提升🍆，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关😡🍍🍈， 结合资产荒背景下💘，股市量能至少不弱💌🤍，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。