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2024年四季度(du)以來(lái)，雖(suī)然港股(gu)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)“可圈可(ke)點(diǎn)”竝(bìng)(bing)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都(dou)昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都(dou)使得(de)投資者(zhe)在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容(rong)易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準(zhun)確(què)，那麼(me)收(shou)益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍎🥬👗，所以可能还是要边走边看💔。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👚👠。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本期(qi)得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算(suan)机(ji)设备、保险、电力、燃(ran)气(qi)等行业。