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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等(deng)新消费细分行业消(xiao)费韧(ren)性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费(fei)持续(xu)复苏(su)；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值(zhi)性(xing)价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款(kuan)已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不(bu)是传统意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹(pi)配的流程，融合了资产交易(yi)和股权交易，即BD+融(rong)资。这(zhe)种方式既通过(guo)首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过(guo)持股(gu)方式，享(xiang)受了资(zi)产的未来溢(yi)价。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助(zhu)推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其(qi)它(ta)主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山(shan)钢坯库存上行(xing)，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、今年以来，银行涨(zhang)势如(ru)虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指(zhi)数(shu)中证银行(xing)指数累(lei)计上涨16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证(zheng)全指二级）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。