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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗👗🥻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩱👘，大类板块盈利多有放缓👙，TMT逆势改善🥻🥕👝👡，资源品、必需消费🎒🥾、中游设备保持正增🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎🥔😻，TMT制造业同比增幅扩大😠🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🧄🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢👡🍊🍎，中报盈利或有改善，如汽车🥭👅👙、光伏🍋👛🥦🩱、自动化设备等🧄👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🥕💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈👜😠🤍、农副产品👗、家电、家具👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👄🍅；此外贵金属、燃气🎒🤬、电力🥑💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👙，而就在几小时前🥝🥥👝，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们💓🍌👢，对于特朗普而言🍄🥥🍏，即便是预期之中的事情也可能充满变数👅🍏。

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