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2025-06-25 03:31:21 作者：叶抒曜

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹(dan)性更大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月(yue)央行明(ming)确放松首套房认购(gou)标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动(dong)计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松的持续性(xing)，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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