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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了(le)较大(da)分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

2、建议在6~8月的半年报季👞🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕💞🍍💛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑👡🍊💖，同时警惕微盘风格的波动🥭🩱🍄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥔👞👜、算力租赁等）值得重点关注👛💞👄👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩲🤍🎒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍅💛🩰；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰🥝，港股是全球的风险资产的避风港👗🍍👄🎒，建议继续平衡A股和港股的配比🍊👘🥦；3）建议开始重新关注政策信号🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。