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穆迪分析公司日本及前沿市(shi)场(chang)经济主管安格(ge)里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供(gong)应链，美国贸易(yi)政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应，即使日本与美国达成协议(yi)，日本制造业企业(ye)也不可(ke)能完全恢复到此前的发展局面。

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本周企业财(cai)报较少，亮点包括住宅建筑商(shang)莱纳（Lennar）、会(hui)计师(shi)事务所(suo)埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、世界石油消费总量的(de)约五分(fen)之一通过该海峡，即每天约1800万至1900万(wan)桶石油、凝析油和燃料(liao)。分析人(ren)士周五表示(shi)，伊朗可能会为(wei)封锁霍尔木兹(zi)海峡付出(chu)沉(chen)重代价(jia)。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🥦🍒、连锁品牌杂货店等细分领域🍓；另一方面是情绪消费🥬👜🍉，包括缓压治愈🩲🥦🥥🍑、精品创意、情感陪伴、社交体验👿🥦、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍏💔，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🥝🥾🤍、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥔。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🩲👞💌🍓🧡、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👝🥦👗，内需可进🍍🍋、外需可守🥥🍒👠。