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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛(niu)市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指(zhi)數(shù)(shu)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短(duan)期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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2025年4月，新脩(xiū)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)履行職責(zé)槼(guī)定》全文公佈(bù)(bu)。槼定提齣(chū)一係(xì)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)措，助力廣(guǎng)大辳邨基層榦(gan)部在亷潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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1、在(zai)持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果(guo)未见异常，日本**承诺保障输华水产品质(zhi)量安全的前提(ti)下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物(wu)卫生措施(shi)协定》有关原(yuan)则，为维护消费(fei)者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产(chan)品（含食用水生动物，下同）进(jin)口。具体事项(xiang)公告如下：

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域中装(zhuang)备制(zhi)造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。