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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🥝🍋🩲，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥦，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化💔🌽🤬😡🥦。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益(yi)于(yu)国内(nei)消费(fei)持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企(qi)业，它们在(zai)行业轮动中具有优(you)秀(xiu)的基(ji)本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红(hong)利板块，包(bao)括银行、能源、公用事(shi)业、电信运(yun)营商等。

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周卿表示🥿，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向。数据显示🩲🥦，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人😡，但人均保额仅为18万元🍉🥝。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此😡，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点🥥🧅🧄。其次🥥，产品创新要精准覆盖细分需求🥕🍍。近年来👝💗🍊，带病体保险市场快速发展，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白🍎，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力😈🍑。第三，健康管理服务深度融合是趋势。以长期护理险为例，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造👜🎒、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成🍅，共同推动商业健康险向更高质量🎒、更可持续的方向迈进。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福(fu)可(ke)喜瑪(ma)53%股權(quán)(quan)。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。