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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💓🧡💞、价格上涨的资源品等领域🥦💗🍒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥻🥝👞🎒💟，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔👡🍅🍊👠。具体如下：

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城(cheng)市(shi)商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的(de)可能性。