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结合细分领域中观(guan)指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持(chi)续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣(xuan)布开展1万(wan)亿元(yuan)3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量(liang)招标方式开(kai)展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投(tou)放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低(di)位波动，临近月(yue)末有(you)所收敛。在(zai)当前(qian)经济数据边际放缓(huan)情形下，货(huo)币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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