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7、本周，屠宰开机率先(xian)降后增。卓创统计数据显示，截至6月12日，样本屠宰企业开机34.15%，较上周增加0.31个百分点。随着(zhe)气温上升，终端猪肉(rou)需求(qiu)减弱(ruo)，需求端缺乏利好提振，屠(tu)宰(zai)企业猪肉订单减少，导致开(kai)工率下降。随后，生猪供应或有所增加，且(qie)部分屠宰企业分割需求增多，屠宰开机率随之上升(sheng)。

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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰(shi)每隻食品飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)電(diàn)或(huo)銀(yín)(yin)行股都能跑(pao)贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭(zheng)與行業格跼(jú)改寫(xiě)(xie)過程中(zhong)，龍(lóng)頭(tóu)(tou)股才能收穫(huò)超額(é)收益(yi)，其盈(ying)利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金(jin)流(liu)）昰覈(hé)心估值(zhi)的標(biāo)尺。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证(zheng)。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的(de)是美国经济下行可能超预(yu)期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中(zhong)国需求也可能更长时间维(wei)持(chi)低位，A股供(gong)需格局(ju)改善节点可能推后。而(er)在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下(xia)行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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1、或由于两大算力(li)龙头海光信息&中科曙光合并、EDA断供(gong)、稳定币草案通过、华为鸿(hong)蒙PC发布等(deng)多个重磅事件(jian)催(cui)化，信创板块热度持(chi)续飙升。重仓软(ruan)件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接(jie)基金（A类：024050；C类(lei)：024051）被动(dong)跟踪的中(zhong)证信创指数，覆盖基础硬(ying)件(jian)、基础软件、应用软件、信息安全(quan)、外部(bu)设备等信创产业链核心(xin)环节，指数具备高(gao)成长、高弹性特征(zheng)，当前形势(shi)下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：

2、更重要的是，全(quan)国政客都应关注 “尽(jin)可能低成本” 方案与(yu) “尽(jin)可(ke)能满足多方需(xu)求” 方案之间的巨额成(cheng)本差(cha)距，因为这个基本(ben)道(dao)理适用于(yu)各地各类基础设施项目：如果一件事值(zhi)得做，就(jiu)必须(xu)优先推进(jin)；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州(zhou)政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。