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吃喝板块继续回调🍄🩰，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘👜👝👛🌽，场内价格跌2.3%🧡🥑。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观(guan)层面(mian)主要覆盖公司(si)较为(wei)积极的业绩指(zhi)引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴(ban)随降息(xi)节奏放(fang)缓(huan)和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有(you)望持(chi)续(xu)净流入，但高利(li)率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币(bi)市(shi)场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继(ji)续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压(ya)，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶(ping)颈，需继续(xu)关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改(gai)革落地有(you)助于释放(fang)银行资本金，我(wo)们建(jian)议密(mi)切关注(zhu)6月美(mei)联储多德-弗兰(lan)克法案(an)压力测试（DFAST）结(jie)果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论💞🌽💕，敦促美联储降息一个百分点🧄🍋，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了(le)一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统(tong)计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到(dao)了伊朗的打击。

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1、“银行赌的就是客户两年后(hou)不会提前(qian)还款。”深圳某4S店(dian)销售经理李浩表示。业内一份(fen)统计显示，仅30%的客户能在两(liang)年内结清贷款。这意(yi)味(wei)着剩余70%的(de)借款(kuan)人将继续承担高额利息，覆盖银行前期成本(ben)。

2、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在(zai)货币宽松(song)区间，分(fen)别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行(xing)明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两(liang)会(hui)上《**工作(zuo)报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开(kai)稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的(de)收(shou)敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。