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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥝💌👠，比如财政、货币🍈🥻、经济数据验证😡💞👿🥻。当前市场主要的下行风险🧄，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👛💕🥾。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥻👗🍑👿，A股供需格局改善节点可能推后🍈🍓🥭🍑🍓。而在中长期中美竞争视角下👞👙，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💟🍑。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅💘🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💟🥑👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💕🍑👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆，在观测到PPI的显著修复之前💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑😠。

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